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    每日推荐一股:爱仕达继续优化业务布局

    太平洋证券研报 2018-11-05 09:05
      河北十一选五开奖号码(河北十一选五开奖号码 www.pfah.net)11月5日讯

    河北十一选五开奖号码 www.pfah.net   爱仕达(002403):三季度业绩符合预期,继续优化业务布局

      事件:公司 10 月 30 号晚发布公司三季报,公司 2018 年前三季度实现销售收入 22.66 亿元,同比增长 5.56%, 归属于上市公司股东的净利润1.14 亿元,同比增长 0.94%。 公司 Q3 实现销售收入 7.36 亿元,同比增长 1.03%, 归属于上市公司股东的净利润 2217 万元,同比减少18.78%。

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      报告摘要

      经营情况保持稳健。

      2018 年 Q3 季度收入增长 1.03%,环比增长3.63%,保持稳健, 归属于上市公司股东的净利润 2217 万元,同比减少 18.78%, 扣非后归母净利润达到 2375 亿元, 同比增长 39.45%,扣非后出现增长,主要是由于财务费用的减少, 由于主要系本期汇兑收益所致。

      毛利率来看,公司 1-9 月综合毛利率达到 36.87%,相较于去年同期毛利率 39.91%,有所下滑。 全年来看,公司对于全年预期为1.47 亿元-1.9 亿元,同比增长-15%-10%。

      保持锅具龙头地位,积极拓展机器人业务。

      1、 传统炊具业务方面, 公司成立于 1987 年,目前公司是我国最大的炊具民族品牌。公司进一步加强对于渠道的梳理,提高盈利能力。

      2、 公司将继续坚持打造机器人业务,作为未来增长点。 2018 年上半年,公司智能制造板块业务突飞猛进,销售收入大幅增长,共计实现近 1 亿元销售收入,同比增长超过 1300%。钱江机器人在应用领域上,新开发了电镀领域、木工拼版领域、笔电打磨领域、冲压领域等方面,并获得了客户的一致好评。松盛机器人及劳博物流先后在机器人上下料、码垛、机器人搬运、智能仓储等应用上获得大量订单,为京东、唯品会、比亚迪、今天国际物流、福莱特玻璃等公司完成自动化的应用。

      盈利性预测与估值。 预计公司 18-19 年归属于母公司股东净利润分别为 1.71 亿、 2.38 亿,对应估值 17 倍、 13 倍, 维持买入评级。

      风险提示: 原材料上涨;机器人拓展不达预期;渠道拓展不利

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